Phim nói về Lâm Xung và Lỗ Trí Thâm kết nghĩa huynh đệ. Sau đó Lâm Xung bị đày ra biên ải. Phim có nhiều màn võ thuật đẹp mắt và mang tính hài hước.

Austin Wai Tin-Chi
Flying Tiger [cameo]

Billy Chan Wui-Ngai

Billy Ching Sau-Yat

Chow Chi-Fai
Joe Chan Kwong-Hung
Johnny Lee Kwing-Kai

King Lee King-Chu

Lâm Uy
Lu Chien

Lưu Thanh Vân
Tso Wu

Lưu Tuân
Kao the elder

Lương Gia Huy
Lin Chung

Mã Vũ
Prime Minister

Poon Hung
Shi Nai'an

Tai Bo
Kao the younger's henchman

Từ Cẩm Giang
Ru Chi-Shen

Vương Tổ Hiền
Lin Chung's wife

William Wu Wai-Lap
Phim tương tự dựa trên thể loại và quốc gia